Лето 1943 года. Советская разведка получает данные о начале работ немецких физиков над созданием атомной бомбы. Для добычи секретных материалов этого проекта привлекают агента Франса Хартмана, действующего в Берлине под легендой. Он приступает к крайне рискованной операции, втягивая в свои планы даже начальника германской разведки. Однако встреча Хартмана с Дори, работницей немецкого министерства иностранных дел, вносит неожиданные перемены в размеренную жизнь разведчика.
Параллельно в Москве резко активизируются работы по советскому атомному проекту. Перед учеными стоит задача не просто опередить противника, но и предотвратить возможный ядерный шантаж со стороны союзников. Для этого в сжатые сроки необходимо перейти от теоретических изысканий к получению конкретных практических результатов.